Pārlekt uz galveno saturu

Jaunumi

Latvija emitē ilgtermiņa obligācijas ar līdz šim visgarāko - 20 gadu - termiņu

Izveidots : 11.05.2016. Atjaunots: 22.09.2017.
Otrdien, 10. maijā, Latvija emitēja obligācijas 650 miljonu eiro apmērā ar līdz šim visgarāko – 20 gadu – termiņu Latvijas vēsturē.

 

ŠIS PAZIŅOJUMS NAV PAREDZĒTS PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI TIEŠI VAI NETIEŠI AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS, AUSTRĀLIJĀ, KANĀDĀ, LIELBRITĀNIJĀ, JAPĀNĀ VAI JEBKURĀ CITĀ JURISDIKCIJĀ, KURĀ TO DARĪT BŪTU NELIKUMĪGI.

Otrdien, 10. maijā, Latvija emitēja obligācijas 650 miljonu eiro apmērā ar līdz šim visgarāko – 20 gadu –  termiņu Latvijas vēsturē. Tāpat tās tika izlaistas ar vēsturiski viszemāko aizņemšanās likmi ilgtermiņa finansējumam – fiksēto procentu (kupona) likmi 1,375 % gadā (ienesīgums 1,514 %). Pieprasījums pēc Latvijas obligācijām trīs reizes pārsniedza piedāvājumu.

Ar šo 20 gadu emisiju Latvija nodrošināja tikpat zemu kuponu, kāds tika nofiksēts pagājušā gada septembrī, emitējot 10 gadu obligācijas. Vienlaikus tika sasniegta zemākā aizņemšanās procentu likme Centrālās un Austrumeiropas valstu grupā.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola pauž atzinību par sekmīgo obligāciju emisiju: „Jau ilgāku laiku Valsts kase rūpīgi vēroja starptautisko kapitāla tirgu notikumu attīstību un šobrīd noslēdz saimnieciski izdevīgu darījumu, emitējot līdz šim garākā termiņa obligācijas, likmēm atrodoties tuvu vēsturiski zemākajiem līmeņiem. Darījums ne vien ļaus pārfinansēt iepriekš uzņemtās saistības un samazināt valsts parāda apkalpošanas izmaksas, bet arī nodrošinās pieeju lētākiem finanšu resursiem mūsu budžetam.”

Darījumā piedalījās vairāk nekā 150 investori no dažādām valstīm. Investori galvenokārt pārstāvēja Eiropu (Vāciju, Lielbritāniju, Skandināviju, un citas valstis), tādējādi turpinot apliecināt augstas kvalitātes investoru uzticību Latvijai kā emitentam.

Emisijas vadošās bankas bija JP Morgan, HSBC, Natixis un Swedbank.

Saskaņā ar Valsts kases operatīvajiem datiem centrālās valdības parāds pirmā ceturkšņa beigās bija 8,4 miljardi eiro jeb ap 33% no 2016. gadam prognozētā iekšzemes kopprodukta.

Iepriekšējā Latvijas obligāciju emisija starptautiskajos finanšu tirgos notika 2015. gada decembrī, kad tika emitētas piecu gadu obligācijas 550 miljonu eiro apmērā ar fiksēto procentu (kupona) likmi 0,5% gadā (ienesīgums 0,532%).

Atruna:
Šis paziņojums nav piedāvājams vērtspapīru pārdošanai vai pirkšanai Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Japānā vai jebkurā citā jurisdikcijā, kurā to darīt būtu nelikumīgi. Šī paziņojuma izplatīšana atsevišķās jurisdikcijās var būt ierobežota ar likumu un personām, kuru rīcībā ir šis paziņojums, tiek prasīts saskaņā ar Latvijas Republiku informēt sevi par visiem ierobežojumiem un ievērot tos. 

Šis paziņojums nav uzskatāms par Latvijas Republikas piedāvājumu vai uzaicinājumu iegūt vai pārdot, vai parakstīties, vai iegādāties vērtspapīrus jebkurā jurisdikcijā. Latvijas Republika nav veikusi vai neveiks kādas darbības jebkurā jurisdikcijā, kas atļautu vai plānotu vērtspapīru publisku piedāvājumu jebkurā valstī vai jurisdikcijā, kur šāda nepieciešamā rīcība ir pieprasīta. Īpaši jāatzīmē, ka vērtspapīri nav un netiks reģistrēti saskaņā ar spēkā esošo Amerikas Savienotajās Valstu 1933.gada Vērtspapīru aktu (Vērtspapīru akts), un saistītiem grozījumiem, un tie netiek piedāvāti, pārdoti vai piegādāti Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot Vērtspapīru aktā noteikto atbrīvojumu, kā arī to, kas darījums nav saistīts ar  reģistrācijas prasībām un vērtspapīri var tikt piedāvāti un pārdoti ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm atsaucoties uz Vērtspapīru akta Noteikumiem S un citādi atbilst visiem spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem katrā valstī vai jurisdikcijā, kur šāds jebkurš šāds vērtspapīru piedāvājums, pārdošana vai piegāde  tiek veikta.

Šis paziņojums ir paredzēts tikai (a) personām ārpus Apvienotās Karalistes, (b) personām Apvienotajā Karalistē ar profesionālu pieredzi ar investīcijām saistītos jautājumos atbilstoši 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgus akta (Finanšu veicināšana) 2005. gada rīkojuma (Rīkojums) 19. panta 5. punktam, (c) personām Apvienotajā Karalistē, kurām to var likumīgi paziņot (visas šādas personas kopā sauktas par „atbilstošām personām”). Apvienotajā Karalistē šis paziņojums ir vērsts tikai uz atbilstošām personām un tās neattiecas uz un nav saistīti ar personām, kuras nav atbilstošās personas. Apvienotajā Karalistē jebkādi ieguldījumi vai ieguldījumu darbības, uz kuru attiecas šis paziņojums, pieejams tikai atbilstošām personām un to izmanto tikai atbilstošās personas.